يحكي الفيلم قصة عمل معين ضد الجرائم الحدودية ، شارك كابتن فصيلة العمليات الخاصة بالمسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني تشو يانغ (تشين شينغشو) وكابتن شرطة الأمن العام في مدينة كانجلا ، النقيب شياو كي (لي رويشاو) في عملية مشتركة ، لكنهم واجهوا رفاق في السلاح بعد وفاة مأساوية ، وقع في قلق عميق ولوم الذات ... في هجوم مضاد من القوات السوداء ، قرر الاثنان توحيد قواهما مرة أخرى. معركة من نفس العدو على وشك أن تبدأ ، والمبارزة النهائية بين العدالة والشر على وشك أن تبدأ ...