يعيش أبّ حياته لأجل ابنه فقط ويعمل في ملهى ليلي كعازف ساكسفون، ويتلقى أجر زهيد لا يكفي حاجتهما اليومية. في هذا الملهى الليلي ينافسه عازف ساكسفون آخر، وبعد سنوات من الموسيقى التي لم تؤد إلا إلى حياة فقيرة وغير مرضية، يتخلى الأبّ عن شغفه من أجل توفير حياة أفضل لابنه. تبدأ الدراما عندما يجمع القدر عازفيّ الساكسفون مرة أخرى في مكان لم يتوقعا أن يلتقيا فيه.
