بلدة صغيرة في صربيا. أمر "نيكولا" ، العامل المياوم وأب لطفلين ، بالتخلي عن أطفاله للخدمات الاجتماعية بعد أن دفع الفقر والجوع زوجته إلى ارتكاب فعل يائس. إلى أن يتمكن من توفير الظروف الملائمة لتنشئتهم ، سيتم وضع الأطفال في دار رعاية. على الرغم من الجهود الجبارة التي بذلها نيكولا ونداءاته العديدة ، يرفض رئيس مركز الخدمات الاجتماعية إعادة أطفاله ويبدو وضعه ميئوسًا منه. ولكن عندما اكتشف نيكولا أن الإدارة المحلية ربما تكون فاسدة ، قرر السفر عبر صربيا سيرًا على الأقدام ونقل قضيته مباشرة إلى الوزارة الوطنية في بلغراد. رغم كل الصعاب وبدافع من الحب واليأس ، يرفض هذا الأب التنازل عن العدل وحقه في تربية أبنائه.