يواجه ديفيد بينيت ، عالم اضطراب الوسواس القهري (مايكل آرون كاريكو) الذي يعاني من مشاكل مع الأب ، لقاءً مُغيّرًا للحياة مع جسم غامض وينتهي الأمر بتصديق لدى جوردان ووترز (جراسي لاسي) فنانة غريبة وغامضة ، تبين ، دون علمه ، أنه كائن فضائي راي واتس (بول هايز) ، منظّر المؤامرة الحازم.