في الوقت الذي يضل فرودو وصديقه سام طريقهما وسط الجبال ويقابلان الجني جولوم الذي يحاول مساعدتهما وعقب وصولهما يكتشفان حقيقة الأمر أن القوى الشريرة لساورون قد سلبت الملك ثيودن حكمه. وفي ذات الوقت تقع إيوين، ابنة شقيق الملك في حب أراجورن.. وتتوالى الأحداث.
