عندما كان المصور-الصحافي تيد وصديقته في بعثة في النيبال, قام بمهاجمتهم مستذئب واسفر الهجوم باصابة تيد بشكل بليغ ووفاة صديفته. عند عودة تيد إلى بلاده يقوم بالعيش بعزلة في شمال-غرب البلاد حيث يعاني من إستذئابه . تقوم جانيت, شقيقة تيد, بدعوته لزيارتها وليعيش معها ومع ابنها بريت لفترة لكي يتخطى حزن خسارة صديقته. تبدأ الامور بأخذ انعطاف مخيف, بالذات عندما يرفض كلب العائلة المسمى “ثور” – كلب كبير من فصيلة الراعي الألماني- ان يقبل المستذئب الذي يعيش معهم .
