تظهر ثلاث شخصيات غامضة من صحراء موهافي وهي تشق طريقها إلى لوس أنجلوس ، تاركة بعضا من الجثث في طريقها. لإحباط خططهم للإبادة الجماعية للعالم ، سيحتاج ضابط استخبارات عسكري غامض قديم الطراز إلى التعاون مع محققة من شرطة لوس أنجلوس شديدة الصلابة ، بعد انفصالها حديثًا عن خطيبها المخادع وهي على وشك اكتشاف أن معرفة من تثق به يمكن أن يكون الفرق بين الحياة والموت.