ذهب تشين تشن إلى اليابان لتعلم التكنولوجيا المتقدمة بأمر من تلاميذه ، لكنه وجد أن العديد من الرجال الصينيين في عداد المفقودين. وبمساعدة صديقه ليانج شاوين حارب تشين تشن ضد الزعيم الرئيسي لجمعية التنين الأسود ، إيتو شينجي ، والرئيس يامادا شينان ، وآخرين وفكك بالنهاية مؤامرة جمعية التنين الأسود ودمر المختبر الياباني.
